Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужак. Он живёт очень скромно, посвящая дни работе и заботе о животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне странный интерес. Начиная приручать её, Арни с удивлением замечает, как эти медленные изменения затрагивают и его самого.