В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где требуется выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Этот японский офицер управляет заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь Исимура планирует взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв делает всё, чтобы остановить его.
