1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
На следующий день к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Парень постепенно завоёвывает доверие пары. Он начинает делиться с ними древними преданиями и суевериями, бытующими в этих местах.
