В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но все это заканчивается ужасающим кровопролитием.
В закусочной его новой целью оказывается пятнадцатилетняя Макс. Девушка сидит одна и сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает карточный трюк. Но Макс разгадывает его схему и демонстрирует свой собственный. Удивленный фокусник оставляет ее в покое, однако их встреча оказывается не последней.
